圆转纯熟
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发表于 2014-2-19 22:26:43
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这里所说的主力，看明白了，其实就是寿光自己，每一个主力合约，每天几十万几百万批的交易量，如果全部是按散户每批买卖2元手续费来计的话，寿光的交易手续费恐怕连上证、深证也做不过它，这其中大部分是寿光自己的对敲盘，因为它不需要给自己交纳手续费，它可以每天无限制地对敲，用极少量的成本就可以控制价格的涨跌。
因为是寿光自己的电子盘，寿光将总持仓量和自己手中的实际多空单量比较，就可以知道散户手中的多空单量情况，再在一定范围内进行反向操作。如果散户空单多，即拉高逼空，反之如果散户多单多，即打低价格。其实这样也无可厚非，主力做了就是要赚散户钱的。如果顺应了现货的价格走势的大势，在一定波段和范围内是任何主力都正常的操作手法。但由于缺乏监管，寿光盘往往大幅脱离现价，甚至脱离现价一两倍以上，疯狂操盘，卷走大量散户保证金。
而且由于合约的时限性，正常的期货合约都是在越靠近交割日，价格越贴近现价。比如国内的股指期货，合约到期日，期指价格与沪深300的指数正负相差一般已经不超过10点。而每一次临近交割日那几天，寿光的盘面都可以看到一些奇观，比如这一次TD05以接近400的价格收盘，收盘后还有62000多批没有平仓，为什么？难道这些单最后会真的交割成现货土豆？是因为寿光利用了卖方提交注册仓单时限比买方早六天的规则，于合约最后到期日的五天以前，也就是5月10日开始，连续拉涨停，空单根本没有出货的机会，即使能出掉一丁点，也要蒙受巨大的损失，而到合约交割后，卖方除了巨额亏损，还要承担违约金。而能提前五天清楚地知道注册仓单数量的，除了寿光自己，不可能有别人。比如TD05那三万多没平的多单，有几批是散户的？这三万多难道可能真的变成300万公斤土豆交割吗？要知道土豆现货价，全国平均价最近一两个月来从来没有超过2元/公斤，寿光物流园的批发价格也才两块钱左右/公斤。单TD05这3万多看不清游戏规则，盲目认为会靠近现货价交割的空单，就可以为寿光提供3到4百万的盈利，而寿光根本可以说是不费吹灰之力。有时候一些非主力合约，由于持仓量太小，价格波动剧烈可以理解，但象TD05这样绝对的主力合约，以如此“天价”收盘，可以看出，随着果蔬盘渐渐为越来越多的人了解并进入，寿光“剿杀”散户的胃口也变得越来越大，越来越猖狂。一个合约，如果在交割这一个环节没有人监管，交割不能实现价值回归，任何合约品种都只是沦为了主力的圈钱工具。
正因为以上种种，虽然极似期货，但做果蔬现货盘，和做证券、以及正规的郑州农产品期货所等的品种是不一样的。做为散户，如果要在这个游戏中玩，象寿光自己操盘这些事实是必须要时时刻刻作为第一要素铭记在心的。控制仓位，适可而止，尽量做交易活跃的远期主力合约，对要到期的合约，不管价格表面上看来是多么“诱人”，也必须敬而远之。
说明一下，我并不是由于自己亏损大了，到论坛里来胡乱抹黑寿光，虽然交易时间并不长，也并没有在这个游戏中暴富，但至少在保证本金安全的情况下，有一定盈利。有时候看看论坛里很多贴子，一直在怨天尤人，咒骂寿光主力，很多人说这潭水太深太浑，却不知道搅浑这潭水的其实是寿光自己。每个人因人而异，如果实在不能适应这个“游戏”规则，是可以退出不做的。如果要做，明白一些根本性的东西，总比不明白好些吧。
只是个人感受，跟大家分享一下。祝大家交易顺利！ |
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